鐵大科技此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為開源證券，發(fā)行人會計(jì)師為天職國際，律師為錦天城，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司自成立以來，一直專注于軌道交通行業(yè)的通信信號領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)為通信信號產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)與銷售，并向客戶提供系統(tǒng)集成、工程施工、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)支持等一體化的軌道交通安全監(jiān)控與防護(hù)整體解決方案。

二、募投項(xiàng)目

本次募集資金投資計(jì)劃經(jīng)公司于2022年5月25日召開的第三屆董事會第十次會議及于 2022年6月10日召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過，由董事會負(fù)責(zé)實(shí)施，用于以下四個項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）設(shè)備監(jiān)測（監(jiān)控）系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)平臺開發(fā)及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資金額為9,667.63萬元，建筑面積為2,200.00㎡，擬購置硬件設(shè)備419臺（套），軟件系統(tǒng)192套。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括設(shè)備監(jiān)測（監(jiān)控）系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)平臺升級和設(shè)備監(jiān)測（監(jiān)控）系統(tǒng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)。其中，設(shè)備監(jiān)測（監(jiān)控）系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)平臺升級是對公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)平臺進(jìn)行升級，致力于打造可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品統(tǒng)一開發(fā)設(shè)計(jì)的集成化信息系統(tǒng)平臺，將公司設(shè)備監(jiān)測類業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)、流程、管理和服務(wù)等進(jìn)行融合，用于設(shè)備監(jiān)測（監(jiān)控）系統(tǒng)產(chǎn)品前端軟件系統(tǒng)的開發(fā)；設(shè)備監(jiān)測（監(jiān)控）系統(tǒng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)通過購置先進(jìn)的生產(chǎn)、測試及輔助設(shè)備提高產(chǎn)能、產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目建設(shè)完成后，可實(shí)現(xiàn)年新增鐵路信號車站集中監(jiān)測系統(tǒng)100套、區(qū)間軌道電路室外監(jiān)測系統(tǒng)150套、站內(nèi)室外集中監(jiān)測系統(tǒng)100套、道岔缺口監(jiān)測系統(tǒng)150套的生產(chǎn)能力。

（二）新產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬對公司現(xiàn)有研發(fā)中心進(jìn)行升級改造，以掌握行業(yè)先進(jìn)技術(shù)為目標(biāo)，致力于打造資源共享和從事關(guān)鍵技術(shù)、前瞻技術(shù)和共性技術(shù)的技術(shù)創(chuàng)新平臺，成為驅(qū)動公司快速穩(wěn)定發(fā)展的引擎。本項(xiàng)目建設(shè)期為3年，計(jì)劃總投資金額為2,628.44萬元。本項(xiàng)目將通過加大研發(fā)資金投入，吸引高端研發(fā)人員、搭建專業(yè)的實(shí)驗(yàn)場地并購置先進(jìn)的研發(fā)及測試等設(shè)備，不斷加強(qiáng)鐵路信號集中監(jiān)測系統(tǒng)、無線調(diào)車機(jī)車信號和監(jiān)控系統(tǒng)、LED信號機(jī)系統(tǒng)等公司既有產(chǎn)品性能，持續(xù)探索人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)與既有產(chǎn)品的深度融合，實(shí)現(xiàn)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，從而鞏固公司產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。

（三）營銷網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目結(jié)合公司現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)中心建設(shè)現(xiàn)狀，考慮公司客戶分布區(qū)域情況，以及公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等，計(jì)劃對公司現(xiàn)有營銷網(wǎng)點(diǎn)和售后服務(wù)中心進(jìn)行升級，同時在部分重要城市新建營銷網(wǎng)點(diǎn)。本項(xiàng)目總投資金額為3,919.33萬元，建設(shè)期為1年，用于在成都、濟(jì)南、北京、廣州四個城市新建營銷網(wǎng)點(diǎn)。項(xiàng)目擬按照各區(qū)域的市場規(guī)模、業(yè)務(wù)量和實(shí)際需求制定切實(shí)可行的銷售目標(biāo)、銷售計(jì)劃，引進(jìn)銷售人員和技術(shù)人員共計(jì)32人，并根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)人員辦公及展廳建設(shè)的需求，購置房產(chǎn)面積850.00㎡。項(xiàng)目建設(shè)有助于提高客戶的滿意度，擴(kuò)大公司市場占有率。

（四）補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目

根據(jù)發(fā)行人的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目擬使用募集資金5,000.00萬元補(bǔ)充流動資金，以更好地滿足發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展和對營運(yùn)資金的需求。